三星墜落,國產升空:全新供應鏈格局重現

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剛剛過去的MWC2018,所有展商的「黑科技」無疑都在揭示著眾手機廠商在提高更大螢幕比、更強續航和拍照能力方面的決心。

新技術不斷刷新著產品指標參數,手機行業也不可避免地陷入到了供應鏈端高維的戰爭漩渦。

布局供應鏈多年,觸角遍及晶片、存儲、螢幕等多領域的三星,儘管在2017年帶來了漂亮的業績,再次展現出了供應鏈霸主的雄厚實力。

但MWC2018國產手機廠商亮出的展品表明,隨著手機行業的品牌主陣地逐漸轉向國內市場,三星帝國漂亮的業績背後瀰漫著危險的味道。

三星現有供應鏈漏洞百出

龐大三星供應鏈帝國憑藉著極強的話語權和議價權,進行著近似殘忍的獨裁統治。

比如三星採用控制供應鏈上游廠商庫存和生產利潤的管理方式,不可避免地引發大規模的勞資糾紛。

近年來,據中韓多家媒體報導,三星產業鏈上游代工廠頻繁曝出壓榨員工的醜聞。

韓國職業安全與健康研究院調查結果顯示,三星半導體工廠被檢測出致癌物質。

而台灣媒體也曾報導三星代工廠洋華光電出現僱傭童工、員工嚴重加班的情況。

這一系列問題將引發當地政府出面進行干預,很可能波及三星相關業務。

此外,三星多年來打造的強大供應鏈體系是一把雙刃劍。

在三星電子自家產品中,超過半數以上的元器件來自自給自足。

這一方面降低了三星產品成本,保證了產品元器件供貨量,同時能夠限制競爭對手產能,建起技術壁壘。

但也正是由於自給自足的產品體系,三星旗下眾多產品及子公司也被牢牢拴在一起成為利益共同體。

高度緊密依賴的關係導致抗風險能力較差,旗下任一子公司受挫將會波及整個集團其他業務,一榮俱榮,一損俱損。

2018年年初,被業界給予高度期望的三星S9正式發布。

但相比S8來說,S9並沒有帶來太多升級。

尤其是早前傳聞首款量產屏下指紋識別機型的名頭,也被vivo X20 Plus搶占。

這源於三星固執的供應鏈體系原則,畢竟自家屏下指紋識別技術專利於2018年初才剛剛到手,跨過研發到商用、量產還有不短時間。

而三星內部人士還傳出基於安全和技術考慮,之後上市的Note 9或也與屏下指紋識別無緣。

全面屏+屏下指紋識別毫無疑問是今年旗艦手機的主流配置,但由於供應鏈較為「僵化」,三星已經開始慢慢掉隊。

大客戶「去三星化」速度加快

值得注意的是,讓三星交出漂亮業績的原因也離不開大客戶的慷慨貢獻。

包括蘋果在內的多家一線手機廠商,都無法擺脫螢幕、存儲等元件對三星的依賴。

作為一對相愛相殺的冤家,蘋果與三星是既是最大的競爭關係,同時也是供需關係。

蘋果長久以來依賴三星提供晶片、螢幕、存儲等元件支持,是三星最大的客戶之一。

蘋果在A9處理器構架時代,就由三星和台積電共同生產,兩大代工廠互相制衡。

而在一年後,三星與A10處理器訂單徹底無緣。

此外,蘋果最大的代工商富士康完成對夏普的收購,並承諾投資19億美元開發OLED面板技術,很可能打破蘋果對三星OLED螢幕的嚴重依賴。

最近,富士康A股IPO破例開「綠燈」加速審核,不排除未來富士康在手機零部件方面投入巨額的研發費用,這進一步對三星帶來潛在威脅。

當然,蘋果也在進一步布局。

據悉蘋果已經在台灣組建新生產實驗室,試圖開發新的iPhone和iPad螢幕。

此外,已順利登上全球手機銷量第三的華為,在最新旗艦產品Mate 10 Pro上也採用了京東方提供的2K解析度OLED顯示屏,無論是富士康、華為還是蘋果等,相互競爭、相互牽制的進程中,供應鏈體系不完善的三星似乎成為了犧牲者。

可以預見的是,隨著華為、小米等國產晶片廠商的出場,眾多國產手機廠商將離開三星陣營,積極擁抱國內零部件廠商。

國產手機供應鏈逐步成熟

隨著國產手機品牌的全面崛起,同樣也帶動了國產供應商的高速發展,三星供應鏈也將面臨國產對手的聯手圍殺。

去年10月27日,中國企業京東方突然丟出「炸彈」,宣布成為全球第二個實現量產柔性AMOLED顯示屏的廠商,打破了此前三星在該領域的壟斷地位。

隨即,國產的第六代柔性顯示屏迅速布局量產,華為、小米、OPPO、vivo等國產手機廠商立即成為首批客戶。

而中國本土指紋晶片廠商匯頂科技年初出貨量已經突破2億顆,並已超越FPC成為全球安卓陣營最大指紋IC提供商。

同時,匯頂科技也發布了全面屏手機時代重要技術——螢幕指紋識別方案。

此外,筆者還看到中國的歐菲光、合力泰、富士康旗下的業成、台灣的TPK宸鴻已經牢牢占據觸控屏的市場。

在手機玻璃面板領域,來自中國的伯恩光學和藍思科技順利拿下蘋果和三星兩大客戶。

而在手機連接器、PCB板、天線等領域,中國企業已經紛紛占據主導地位。

更讓人意外的是,三星還是中國供應商的重要客戶之一。

作為三星手機金屬外殼主要供應商的比亞迪電子,2017年全年金屬結構件出貨量約1.49億件,同比增長35.67%。

2017年上半年京東方實現營業收入446億元,同比增長68.65%,三星作為第一大客戶占比近兩成。

展訊則是三星除自家晶片以外,最大的晶片供應商。

截止到2017年年底,在手機供應鏈上至少有30家中國企業規模已經超200億。

筆者認為,隨著國產供應鏈的狂飆突進,三星的供應鏈霸主地位勢必不保,國產全產業鏈的出現已經勢不可擋。

三星在華慘澹的市場表現並沒有結束,三星業績神話或將成為歷史。

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