7月指紋識別產業鏈跟蹤報告

旭日移動終端產業研究所

第一章指紋識別手機現狀

指紋識別手機占比74%。

今年7月，在國內發布的智慧型手機達到19款，其中搭載指紋識別功能的智慧型手機達到14款，占比達到74%。

6、7月發布的指紋識別手機占比皆超過70%，若一直以該種趨勢發展，指紋識別將會加速滲透智慧型手機。

指紋識別手機以coating方案為主。

7月分布的指紋識別手機中，採用coating方案的達到11款，占比79%；採用蓋板方案的指紋手機3款，占比21%。

蓋板方案高顏值及高硬度的特點促使其在指紋識別手機中被逐漸使用。

隨著蓋板成本的降低以及貼合工藝的逐漸成熟，旭日產研預計蓋板方案將成為接下來兩年的主流方案。

正面指紋識別方案將受青睞。

7月發布的指紋手機以背面指紋識別方案為主，占比達到57%，正面指紋識別方案也達到43%。

背面指紋識別方案成本低且容易實現，對外觀要求也較低。

而正面指紋識別方案更符合人們的使用習慣，但是將加大整機的設計難度，對外觀要求也較高。

如今OPPO、vivo的成功正說明了用戶體驗及外觀感受是消費者的重要考量因素，預計未來中高端機型將會以正面按壓指紋識別方案為主。

指紋手機以中端機型為主。

7月國內發布的指紋手機缺少低端機型的身影，尤為顯眼的是中端機型，占比達到93%，其中1000-2000元的機型占比72%，2000-3000元的機型占比21%；高端機型占7%的份額。

按今年上半年的情況看，指紋識別手機仍然以中高端手機為主，也幾乎成為各品牌旗艦機的標配。

而隨著今年指紋模組價格的下降，價格最低跌至3美元以下，指紋識別也逐漸被應用到千元機上，多款售價699元的智慧型手機已經搭載了指紋識別功能，指紋識別也在千元機市場加速蔓延。

註：低端手機（1000元以下）；中端手機（1000-3000元）；高端手機（3000元及以上）

華為作為國內手機品牌的「大佬」，目前一直採用的指紋識別方案皆為背面coating方案。

華為7月發布的榮耀8和麥芒5兩款手機皆為指紋識別手機，還是一如既往地採用了FPC的背面coating方案。

而小米公司在7月份發布了紅米Pro，跟小米5一樣採用了FPC的正面陶瓷蓋板方案，紅米系列憑藉著紅米Pro首次進入中端市場。

另外，小米和紅米是除了OPPO、vivo和一加外，少有的採用陶瓷蓋板方案的一線手機品牌。

同樣採用蓋板方案的還有魅族MX6，不同的是魅族採用的是匯頂的正面玻璃蓋板方案。

魅族的指紋晶片一直以匯頂供應為主，其2014年發布的MX4首次搭載了指紋識別功能，採用的即是匯頂提供的藍寶石方案。

魅族是除了樂視外又一採用玻璃蓋板方案的典型代表。

第二章指紋識別模組

指紋模組出貨量持續增長，平均增長率接近25%。

縱觀3-7月份指紋模組總體出貨情況，國內指紋模組出貨量呈現持續上漲的趨勢。

今年指紋識別手機的爆發引來了指紋識別模組的快速增長，但由於受到缺屏缺套片的影響，中小型指紋模組廠的指紋模組增長乏力，增長速度有所減慢。

今年7月，國內前二十名模組廠的指紋模組出貨量超過51KK，同比增長17%，達到今年指紋模組出貨最高水平。

註：數據統計範圍包括前二十名模組廠

歐菲光一枝獨秀，其他廠商後塵莫及。

由下圖可知，歐菲光7月的出貨量超過21KK，遠遠拉開了與其他模組廠的距離。

相比15年全年歐菲光僅僅24KK的出貨量，如今一個多月已經基本能實現，驚人的增長速度也使歐菲光長期穩坐冠軍寶座。

韓國廠商逐漸沒落，不敵國產。

國內廠商的崛起，對CrucialTec、Dreamtech、Partron等韓國廠商的生存造成了威脅，具有本土優勢的國內廠商快速掠奪市場。

CrucialTec目前在中國的月出貨量基本維持為2.5KK左右，跟海外出貨量相當，合計出貨約5KK。

Dreamtech則主要依靠三星的支持，7月份達到3.6KK的出貨量。

韓國廠商排名皆在前三名之外，前三被歐菲光、信利光電及東聚包攬。

2016缺屏促使中小型模組廠競爭加劇。

自今年手機市場套片及螢幕缺貨以來，三四線手機受到較大影響，整機出貨也相對減少，相應的對指紋模組的需求也隨之減少。

而原來預計將進一步爆發的指紋模組，在三四線乃是白牌市場受到較大的衝擊。

許多中小型指紋模組廠選擇降低價格來搶奪市場，競爭進一步加劇。

蓋板方案成為新的利潤增長點。

隨著coating方案的工藝成熟，指紋模組市場競爭越發激烈，其利潤空間不斷被擠壓，微薄的利潤讓許多模組廠只能維持基本的經營，根本談不上盈利。

但隨著蓋板方案的興起，一些大中型模組廠找到了新的利潤增長點，都紛紛擴大了蓋板方案的比例。

根據今年7月份的數據顯示，前10名的指紋模組廠中，除了CrucialTec和DreamTech兩家韓國模組廠以外，其他模組廠均有蓋板方案的指紋模組出貨。

而信利和東聚7月份的蓋板方案占比更是高達80%和75%。

然而對於小型模組廠，本身缺少蓋板貼合等相關設備，要切換成蓋板方案需要前期投入大量的資金。

但由於月出貨量較少，成本回收周期較長，許多小型模組廠選擇出貨達到一定的量再引入相關設備開展蓋板方案的業務。

第三章指紋識別晶片

FPC、匯頂引領指紋晶片市場。

指紋識別手機興起以來，指紋晶片廠中最不陌生應該是瑞典廠商FPC，直到去年國產廠商匯頂憑藉其玻璃蓋板方案在樂視1S的應用再次打開了指紋識別晶片的市場。

而後vivo、魅族、中興等品牌對匯頂的支持，使匯頂在指紋晶片市場強勢崛起，因而形成「FPC遙遙領先，匯頂緊隨其後」的市場格局。

今年7月，FPC的出貨量就達到了24KK，匯頂則接近18KK，其他指紋晶片廠中只有邁瑞微和神盾的月出貨量突破了1KK。

神盾強勢挺進前三。

神盾作為三星的指紋晶片供應商，7月份出貨量進一步突破，達到了2.5KK。

除了三星以外，神盾領先的算法及軟體優勢成功地得到了中興、小米、聯想等品牌的支持，下半年出貨量有待進一步爆發。

邁瑞微出貨穩定1KK以上。

根據5-7月份數據，邁瑞微的出貨量基本穩定在1-1.5KK之間，存在較小的波動。

邁瑞微一直深耕於三四線手機品牌，目前已經擁有穩定的客戶群，預計下一步邁瑞微將嘗試進入一二線品牌，其也將是匯頂的重要競爭對手。

其他指紋晶片廠受缺屏影響較大。

目前大部分指紋晶片廠仍處於為月出貨突破KK級而努力的階段。

由於受到缺屏缺套片等大環境影響，直接制約整機出貨，而受其影響最大的莫過於三四線品牌乃至白牌手機，相應的包括邁瑞微、思立微在內的其他指紋晶片廠受其影響較大。

FPC前三家模組廠占94%。

今年7月，FPC主要合作廠商以歐菲光、東聚和CT為主，分別占FPC國內出貨的62%、22%和10%，前三家模組廠已經占有94%的份額。

匯頂前三家模組廠占85%。

匯頂合作的模組廠相比FPC更多，並且集中程度較小。

其中歐菲光的占比仍然最高，占據36%的份額，信利和凱爾分別占31%和18%。

合力泰占比為8%，其他廠商包括深越光電、丘鈦微、金龍機電等。

匯頂逐漸侵蝕FPC市場。

在匯頂崛起之前，中國市場的指紋晶片幾乎全是FPC的天下，市占率達到90%以上，而到今年的4月，FPC在中國市場的占有率已經萎縮為62%，匯頂搶占了27%的份額，到7月，FPC市場份額已經縮減為49%，匯頂則擴大至36%，匯頂正在一點點侵蝕FPC的市場，兩者的距離也將進一步拉近。

而神盾、信煒等極具潛力的晶片廠商也逐漸加入戰局，未來指紋晶片市場格局將會逐漸發生變化。